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Jung Ba-reum é um policial novato, extremamente gentil e prestativo, cujo caráter impecável o torna querido por todos na comunidade local. A paz social da nação desmorona por completo quando uma série brutal de assassinatos sem escrúpulos, cometidos por um psicopata implacável, espalha o pânico entre os cidadãos e confunde as autoridades. Diante do caos, Ba-reum junta forças com Go Moo-chi, um detetive veterano e impulsivo movido puramente pelo desejo de vingar a morte de seus pais, assassinados no passado por um lendário maníaco conhecido como o Caçador de Cabeças. A investigação ganha contornos sombrios quando o governo debate um polêmico teste genético capaz de identificar fetos psicopatas ainda no útero. Após um confronto direto e quase fatal com o assassino em série, a estrutura mental de Ba-reum sofre uma modificação drástica, forçando-o a questionar a própria percepção de sua identidade e o limite do mal.