No reino fictício de Daeho, a elite de magos locais controla os segredos das artes místicas, incluindo o feitiço proibido conhecido como a alquimia das almas, capaz de transferir espíritos entre corpos humanos. Nak-su, uma assassina implacável e feiticeira de elite ferida em combate, realiza o feitiço desesperadamente para sobreviver, mas seu espírito acaba preso por acidente dentro de Mu-deok, uma jovem cega e de constituição física extremamente fraca. É nessa condição vulnerável que ela cruza o caminho de Jang Uk, o jovem mestre de uma prestigiada família nobre cujo pai selou a energia mágica para impedir que ele pratique feitiçaria. Ao perceber a verdadeira identidade oculta sob a fraqueza de Mu-deok, Jang Uk propõe um acordo secreto: ela será sua mestra mística particular, enquanto ele servirá como seu protetor físico em meio a uma rede de traições palacianas.
Alquimia das Almas

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